與客戶溝通會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,,分析客戶的基本信息,;
了解客戶的目標(biāo)和需求,對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況評(píng)測(cè),,為客戶提供理財(cái)建議,;
1.熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識(shí)和技能;2.具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí),、創(chuàng)新及溝通能力,;3.具有良好的書面表達(dá)能力,。
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